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國產CT企業突圍,進口替代進行時

2020-08-27 00:00:15

醫學影像設備是醫療器械中大的子行業之一。CT則是影像設備中規模大的市場。在鼓勵國產、審批放寬、公共衛生急救體系補短板等多種因素的驅動下,2020年,CT發展迎來高光時刻。全國CT市場一片向好,國產CT交出了一份怎樣的“成績單”?


目前,全國醫療市場配置以中低端CT為主。2019年,64排以下CT需求量大,國產玩家眾多,競爭激烈。64排CT采購量占比較高,為34%。64排以上的高端CT采購量少,占比不足10%,僅上海聯影和沈陽東軟兩大國產品牌在該細分領域有所突破。


從產品成交均價來看,64排以下CT成交均價在430萬元左右,64排CT產品均價在1000萬左右,64排以上的高端CT的成交均價近2000萬元。因為不同檔次的CT價格差異較大,所以64排CT是市場規模大的細分類別,占據CT市場的“半邊天”


在不同的細分類別,國產替代進口程度各不相同。64排以下CT國產化率高,2020年H1首次超過40%,進入攻堅期,實現進口替代指日可待。64排CT國產化率穩定在20%,進口替代進入關鍵期。由于高端CT技術壁壘較高,64排以上CT基本上由進口品牌壟斷,國產產品仍處于進入期,國產化程度較低。


64排以下CT實現進口替代大勢所趨,64排以上高端CT進口替代短期難以實現,所以CT整體實現進口替代的關鍵在于64排CT國產化程度取得質的飛躍。從醫招采的數據來看,上海聯影和沈陽東軟是64排CT進口替代的主力。2020年H1,64排CT國產化率超過20%,其中上海聯影和沈陽東軟貢獻率將近95%,市場份額進一步提高。康達洲際、北京萬東等其他國產品牌的市場份額進一步壓縮。上海聯影和沈陽東軟在替代進口的同時,也搶占了一部分國產廠商的市場份額


從采購主體來看,區縣級醫院和市級醫院是64排CT的采購主力,2019年兩大醫療機構采購占比合計超過90%。因此,區縣級醫院和市級醫院是CT進口替代的主戰場。2018~2020年H1,區縣級醫院和市級醫院對國產CT的接受程度逐漸提高。疫情進一步推動了國產品牌向上滲透,2020年H1,在區縣級醫院和市級醫院的CT國產占有率均超過1/4,且呈現上升的態勢。


具體來看,在新冠疫情中受益大的國產品牌是上海聯影,其市占率在市級醫院和區縣級醫院均有大幅的提升,尤其是在市級醫院同比增幅逾10%。沈陽東軟市場份額穩步增長。除這兩大品牌外,2020年H1,其他國產品牌在市級醫院同比增幅不足1%,并且在區縣級醫院的市占率萎縮了30%,處境更為艱難。


綜上所述,隨著行業集中度進一步提高,CT領域國產化更加依賴于上海聯影和沈陽東軟。國產廠商64排以下CT基本已實現突破,競爭紅海;64排以上CT國產市場份額低,“GPS”優勢地位短期難以撼動。現階段,64排CT處于“技術靜默期”,有利于國產品牌“追趕”進口品牌,進口替代潛力大。而且在疫情和政策的推動下,上海聯影和沈陽東軟在“主戰場”(市級醫院和區縣級醫院)接受程度提高,有望加速CT領域進口替代進程。


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